Case study

System CRM dla firmy sprzedającej usługi B2B

Zaczęliśmy od odwzorowania lejka sprzedaży, ról handlowców oraz typowych działań: kontakt, kwalifikacja, oferta, follow-up i zamknięcie. System miał wspierać codzienną pracę, a nie ją komplikować.

Zobacz rozwiązanie Porozmawiajmy o podobnym projekcie
CRM lead, klient i historia kontaktu
Lejek etapy sprzedaży B2B
Automaty zadania i przypomnienia
Oferty statusy i dokumenty
System CRM dla firmy sprzedającej usługi B2B - grafika case study
Klient System CRM dla firmy sprzedającej usługi B2B
Branża Usługi biznesowe / sprzedaż
Nasza rola Model danych, UX sprzedaży, CRM, automatyzacje i raportowanie
Technologie Laravel / PHP, CRM, automatyzacje, raporty sprzedaży, role użytkowników
Czas realizacji MVP sprzedażowe

Wyzwanie

Proces, który wymagał uporządkowania.

Proces sprzedaży B2B był prowadzony w arkuszach i skrzynkach mailowych. Firma nie miała jasnej informacji, na jakim etapie jest lead, kto odpowiada za kontakt i które zadania wymagają reakcji.

Główne problemy

  • brak widoczności etapów sprzedaży
  • lead obsługiwany w wielu narzędziach naraz
  • gubiące się follow-upy i zadania handlowców
  • brak raportów aktywności i powodów utraty szans

Cel projektu

  • jedno miejsce dla leadów i klientów
  • czytelny lejek sprzedaży usług B2B
  • automatyczne przypomnienia i zadania
  • raportowanie aktywności handlowców

Rozwiązanie

CRM dopasowany do realnego procesu sprzedaży B2B

Dedykowany CRM porządkuje leady, etapy, oferty i zadania. Automatyczne przypomnienia pomagają utrzymać tempo sprzedaży, a raporty pokazują aktywność zespołu i skuteczność lejka.

  • karty leadów i klientów z historią kontaktu
  • etapy sprzedaży, oferty i statusy
  • zadania, terminy i automatyczne przypomnienia
  • raporty lejka, aktywności i konwersji
Porozmawiajmy o podobnym projekcie
System CRM dla firmy sprzedającej usługi B2B - grafika case study

Technologie

Technologia dobrana do procesu

CRM został zaplanowany wokół procesu, a nie gotowego szablonu. Dzięki temu pola, statusy, automatyzacje i raporty odpowiadają codziennej pracy handlowców.

Laravel / PHP
CRM
automatyzacje
raporty sprzedaży
role użytkowników

Efekty

Sprzedaż B2B pod większą kontrolą

System pomaga utrzymać rytm kontaktu z leadami, porządkuje oferty i daje menedżerom lepszy obraz lejka.

Więcej widoczności lejka sprzedaży
Mniej zapomnianych follow-upów
Lepsza praca zespołu handlowego
Pełna historia klienta i ofert

Efekt wdrożenia

Przed wdrożeniem i po wdrożeniu

01

Przed

  • brak widoczności etapów sprzedaży
  • lead obsługiwany w wielu narzędziach naraz
  • gubiące się follow-upy i zadania handlowców
02

Po

  • karty leadów i klientów z historią kontaktu
  • etapy sprzedaży, oferty i statusy
  • zadania, terminy i automatyczne przypomnienia

Masz podobny projekt?

Porozmawiajmy o procesie, który chcesz uporządkować, zautomatyzować albo przenieść do aplikacji webowej lub mobilnej.

Skontaktuj się z nami