Case study
System obsługi dokumentów i wniosków dla firmy finansowej
Zaprojektowaliśmy proces od formularza online po panel pracownika, walidację załączników, statusy, notatki i generowanie dokumentów. Ważne były bezpieczeństwo, porządek danych i ślad działań.
Secure
obsługa danych i dokumentów
Workflow
statusy spraw i etapów
Dokumenty
załączniki i generowanie plików
Info
powiadomienia do klienta
Rozwiązanie
Bezpieczny workflow dla wniosków, dokumentów i statusów
System pozwala przyjmować wnioski online, przypisywać sprawy, kompletować dokumenty i prowadzić klienta przez statusy. Panel zmniejsza liczbę ręcznych ustaleń i poprawia kontrolę procesu.
- formularz wniosku z walidacją danych
- upload i kontrola załączników
- statusy spraw, przypisania i notatki wewnętrzne
- generowanie dokumentów oraz wiadomości do klienta
Technologie
Technologia dobrana do procesu
W finansach kluczowe są bezpieczeństwo, porządek danych i historia działań. System zaprojektowaliśmy jako workflow z kontrolą dostępu, załącznikami i powiadomieniami.
Laravel / PHP
formularze online
workflow dokumentów
powiadomienia
bezpieczeństwo danych
Efekt wdrożenia
Przed wdrożeniem i po wdrożeniu
01
Przed
- wnioski i dokumenty w wielu kanałach
- brak kontroli kompletności załączników
- niejasne statusy spraw dla pracowników
02
Po
- formularz wniosku z walidacją danych
- upload i kontrola załączników
- statusy spraw, przypisania i notatki wewnętrzne
Masz podobny projekt?
Porozmawiajmy o procesie, który chcesz uporządkować, zautomatyzować albo przenieść do aplikacji webowej lub mobilnej.