Lead-Quelle
Das CRM kann speichern, aus welcher Seite, Kampagne oder Quelle eine Anfrage entstanden ist.
Individuelle CRM-Entwicklung
CRM-Systeme, die Vertrieb sichtbar, geordnet und messbar machen
Wir entwickeln individuelle CRM-Systeme für B2B-Teams, die Leads, Angebote, Wiedervorlagen und Vertriebshistorie besser steuern müssen. Das System entsteht aus dem realen Prozess, mit Rollen, Erinnerungen, Reports und Integrationen, nicht als generischer Ersatz für Tabellen.
- Lead-Pipeline
- Vertriebsaufgaben
- Rollen und Rechte
- Reports und Integrationen
Für wen?
Wann ein individuelles CRM sinnvoll ist
B2B-Vertriebsteams
Teams, die Leads, Gespräche, Angebote und nächste Schritte gemeinsam steuern müssen.
Wachstum über Tabellen hinaus
Wenn Excel, E-Mail und Notizen nicht mehr zeigen, wem der Lead gehört und was als Nächstes passiert.
Mehrstufiger Vertrieb
Prozesse mit Qualifizierung, Angebot, Freigabe, Wiedervorlage und Reporting.
Daten aus mehreren Systemen
CRM-Daten können mit Formularen, E-Mail, Buchhaltung, ERP, Portalen oder BI verbunden werden.
Leistungsumfang
Was ein CRM-System enthalten kann
Lead-Erfassung
Formulare, manuelle Einträge und importierte Leads werden vereinheitlicht und zugewiesen.
Pipeline-Stufen
Status, Phasen und Wahrscheinlichkeiten bilden den realen Vertriebsprozess ab.
Angebote und Historie
Angebote, Notizen, Dateien, Gespräche und Entscheidungskontext bleiben an einem Ort.
Aufgaben und Erinnerungen
Wiedervorlagen, Fristen und Übergaben reduzieren vergessene Chancen.
Rollen und Rechte
Zugriff kann für Vertrieb, Management, Support, Finanzen oder Partner getrennt werden.
Reports
Dashboards zeigen Pipeline-Wert, Aktivitäten, Conversion-Punkte und Auslastung.
Wie wir arbeiten
Wie wir CRM-Workflows planen
01
Vertriebsanalyse
Wir besprechen Lead-Quellen, Deal-Stufen, Angebote, Freigaben und Reporting.
02
Prozessmodell
Status, Zuständigkeiten, Rechte, Benachrichtigungen und Daten werden definiert.
03
UX-Prototyp
Screens werden für schnelle tägliche Arbeit, wenige Klicks und klare nächste Aktionen gestaltet.
04
Entwicklung
Wir entwickeln CRM, Integrationen, Rollen, Reports und Administrationsbereiche.
05
Einführung
Der Prozess wird mit Nutzern getestet, Randfälle werden angepasst und das Team vorbereitet.
Realisierungen
Ausgewählte DNAVI-Projekte, die unseren Ansatz zu UX, Entwicklung, Integrationen und Geschäftszielen zeigen.
SEO / Vertriebsinhalte
CRM-Daten, die Marketing und Vertrieb verbinden
Ein CRM ist meist keine öffentliche SEO-Seite, wirkt aber direkt auf Marketingqualität. Lead-Quelle, Kampagne, Service-Seite und Vertriebsverlauf helfen zu verstehen, welche Inhalte echte Chancen erzeugen.
Verantwortung
Zuständigkeiten, Aufgaben und Erinnerungen verhindern, dass gute Anfragen liegen bleiben.
Entscheidungsdaten
Reports zeigen, welche Leistungen, Branchen oder Kampagnen starke Gespräche bringen.
Prozessverbesserung
Sichtbare Engpässe können bearbeitet werden, statt den Prozess nur zu schätzen.
CRM passend zum Vertriebsprozess
Pipeline
klare Deal-Stufen
Aufgaben
Wiedervorlagen im Blick
Reports
Vertriebsdaten sichtbar
- Weniger Vertriebswissen in Postfächern und Tabellen
- Klare Zuständigkeit und nächste Schritte für jeden Lead
- Bessere Reports für Vertrieb und Management
- Automatisierungen für Erinnerungen, Status und Übergaben
- CRM-Screens passend zum tatsächlichen Prozess
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Wann lohnt sich ein individuelles CRM?
Wenn Standardtools den Vertriebsprozess, Rechte, Reports oder Integrationen nicht passend abbilden.
Kann das CRM mit Website-Formularen verbunden werden?
Ja. Formulare, Landingpages, E-Mail-Tools und andere Quellen können Leads direkt an das CRM übergeben.
Sind unterschiedliche Rechte möglich?
Ja. Rollen können Vertrieb, Management, Administration, Support und externe Nutzer trennen.
Kann man mit einem MVP starten?
Ja. Pipeline, Aufgaben und Reports können zuerst umgesetzt und später um Automatisierungen und Integrationen erweitert werden.