Lead-Erfassung
Formulare, manuelle Einträge und importierte Leads werden vereinheitlicht und zugewiesen.
Individuelle CRM-Entwicklung
CRM-Systeme, die Vertrieb sichtbar, geordnet und messbar machen
Wir entwickeln individuelle CRM-Systeme für B2B-Teams, die Leads, Angebote, Wiedervorlagen und Vertriebshistorie besser steuern müssen. Das System entsteht aus dem realen Prozess, mit Rollen, Erinnerungen, Reports und Integrationen, nicht als generischer Ersatz für Tabellen.
- Lead-Pipeline
- Vertriebsaufgaben
- Rollen und Rechte
- Reports und Integrationen
02Für wen?
Wann ein individuelles CRM sinnvoll ist
-
B2B-Vertriebsteams
Teams, die Leads, Gespräche, Angebote und nächste Schritte gemeinsam steuern müssen.
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Wachstum über Tabellen hinaus
Wenn Excel, E-Mail und Notizen nicht mehr zeigen, wem der Lead gehört und was als Nächstes passiert.
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Mehrstufiger Vertrieb
Prozesse mit Qualifizierung, Angebot, Freigabe, Wiedervorlage und Reporting.
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Daten aus mehreren Systemen
CRM-Daten können mit Formularen, E-Mail, Buchhaltung, ERP, Portalen oder BI verbunden werden.
Leistungsumfang
Was ein CRM-System enthalten kann
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Pipeline-Stufen
Status, Phasen und Wahrscheinlichkeiten bilden den realen Vertriebsprozess ab.
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Angebote und Historie
Angebote, Notizen, Dateien, Gespräche und Entscheidungskontext bleiben an einem Ort.
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Aufgaben und Erinnerungen
Wiedervorlagen, Fristen und Übergaben reduzieren vergessene Chancen.
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Rollen und Rechte
Zugriff kann für Vertrieb, Management, Support, Finanzen oder Partner getrennt werden.
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Reports
Dashboards zeigen Pipeline-Wert, Aktivitäten, Conversion-Punkte und Auslastung.
Wie wir arbeiten
Wie wir CRM-Workflows planen
Wir führen Projekte in Etappen und transparent – von Anfang an ist klar, was wir tun, warum wir es tun und welches Ergebnis die Umsetzung bringen soll.
Schritt 01 von 05
01
Vertriebsanalyse
Wir besprechen Lead-Quellen, Deal-Stufen, Angebote, Freigaben und Reporting.
02
Prozessmodell
Status, Zuständigkeiten, Rechte, Benachrichtigungen und Daten werden definiert.
03
UX-Prototyp
Screens werden für schnelle tägliche Arbeit, wenige Klicks und klare nächste Aktionen gestaltet.
04
Entwicklung
Wir entwickeln CRM, Integrationen, Rollen, Reports und Administrationsbereiche.
05
Einführung
Der Prozess wird mit Nutzern getestet, Randfälle werden angepasst und das Team vorbereitet.
Von der Idee zu echten Ergebnissen
Sprechen wir über Ihr ProjektCase studies
Echte Projekte. Messbare Ergebnisse.
Ausgewählte DNAVI-Projekte, die unseren Ansatz zu UX, Entwicklung, Integrationen und Geschäftszielen zeigen.
Alle Realisierungen- +100 abgeschlossene Projekte
- 2015 gegründet
Case Study 01 von 02
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CRM-System
CRM-System für ein B2B-Dienstleistungsunternehmen
CRM für Leads, Vertriebsphasen, Angebote, Aufgaben des Vertriebs und automatische Erinnerungen.
- CRM Lead, Kunde und Kontakthistorie
- Funnel B2B-Vertriebsphasen
- Automatik Aufgaben und Erinnerungen
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Operatives Panel
Operatives Panel für die Bearbeitung von Serviceanfragen
Anwendung für Serviceanfragen, Technikerzuweisung, Reparaturstatus, Arbeitsdokumentation und Reporting.
- Workflow von der Anfrage bis zum Bericht
- Rollen Koordinatoren und Techniker
- SLA Prioritäten und Fristen
SEO / Vertriebsinhalte
CRM-Daten, die Marketing und Vertrieb verbinden
Ein CRM-System (Customer Relationship Management) ist eine Software zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, die Kontakte, Leads, Angebote, Aufgaben und Kommunikationsverlauf an einem Ort bündelt. Ein individuelles CRM ist sinnvoll, wenn Standardlösungen nicht zum Vertriebs- oder Serviceprozess passen und das Team einen Teil der Arbeit außerhalb des Systems erledigt. Das Team von DNAVI entwickelt CRM-Systeme mit Benutzerrollen, Anbindung an Website-Formulare und Datenmigration aus dem bisherigen System.
Ein CRM ist meist keine öffentliche SEO-Seite, wirkt aber direkt auf Marketingqualität. Lead-Quelle, Kampagne, Service-Seite und Vertriebsverlauf helfen zu verstehen, welche Inhalte echte Chancen erzeugen.
Lead-Quelle
Das CRM kann speichern, aus welcher Seite, Kampagne oder Quelle eine Anfrage entstanden ist.
Verantwortung
Zuständigkeiten, Aufgaben und Erinnerungen verhindern, dass gute Anfragen liegen bleiben.
Entscheidungsdaten
Reports zeigen, welche Leistungen, Branchen oder Kampagnen starke Gespräche bringen.
Prozessverbesserung
Sichtbare Engpässe können bearbeitet werden, statt den Prozess nur zu schätzen.
CRM passend zum Vertriebsprozess
Pipelineklare Deal-Stufen
AufgabenWiedervorlagen im Blick
- Weniger Vertriebswissen in Postfächern und Tabellen
- Klare Zuständigkeit und nächste Schritte für jeden Lead
- Bessere Reports für Vertrieb und Management
- Automatisierungen für Erinnerungen, Status und Übergaben
- CRM-Screens passend zum tatsächlichen Prozess
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Wann lohnt sich ein individuelles CRM?
Wenn Standardtools den Vertriebsprozess, Rechte, Reports oder Integrationen nicht passend abbilden.
Kann das CRM mit Website-Formularen verbunden werden?
Ja. Formulare, Landingpages, E-Mail-Tools und andere Quellen können Leads direkt an das CRM übergeben.
Sind unterschiedliche Rechte möglich?
Ja. Rollen können Vertrieb, Management, Administration, Support und externe Nutzer trennen.
Kann man mit einem MVP starten?
Ja. Pipeline, Aufgaben und Reports können zuerst umgesetzt und später um Automatisierungen und Integrationen erweitert werden.
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Individuelles ERP-System: Aufträge, Lager, Produktion, Dokumente und Berichte an einem Ort – mit Anbindung an Buchhaltung, Onlineshop und CRM.
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ERP- und CRM-Integrationen
ERP- und CRM-Integrationen: API, Webhooks, Bestellungen, Lager, Kundendaten, Status-Synchronisierung, Logs, Reporting und Automatisierung.
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App-Weiterentwicklung für Unternehmen im DACH-Raum: neue Funktionen, Refactoring, UX-Verbesserungen, Integrationen, Performance, Sicherheit und Roadmap.
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Laravel-Softwarehaus aus Katowice, Polen: Webanwendungen, APIs, Admin-Panels, Queues und Integrationen. Wir übernehmen bestehende Laravel-Projekte.
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Dedizierte Websysteme
Dedizierte Websysteme für Unternehmen im DACH-Raum: Laravel, Dashboards, Workflows, Rollen, API-Integrationen, Reporting und sichere Produktentwicklung.